En ung mann blir tiltrukket av vennens mors modne skjønnhet. Denne modne forføreren med sin barberte og forlokkende fitte er et syn å se. Mens de hengir seg til forbudte lyster, finner mannen seg fortapt i lidenskapens vold med denne erfarne kvinnen. Deres intime møte utfolder seg i forskjellige stillinger, inkludert pirrende bakfra, mens de utforsker hverandres kropper. Mannens kjæreste, som uvitende deler vennens mor, blir en uvitende deltaker i dette erotiske eventyret. Den modne kvinnens ekspertise i nytelse gjør den unge mannen andpusten, og han ønsker ivrig kjæresten sin velkommen til å bli med i den intime dansen. Tabuspenningen øker bare opphisselsen deres, noe som fører til et klimaks som gjør dem begge fornøyde og lengter etter mer.