En ung og fræk Latina-babe har været kærester med en fyr i et stykke tid nu, og selvom han er anstændig, har hun lyst til noget større og sortere. En dag befinder hun sig på hotel med sin ven, en velbegavet bror med en monsterpik. Synet af hans enorme sorte skaft får hende utrolig liderlig, og hun kan ikke modstå trangen til at være sin kæreste utro. Hun tager ivrigt sine bøjler af og begynder at sutte på hans store sorte pik, og sørger for at deepthroate det så meget som hun kan. Efter et godt blowjob lader hun ham kneppe hendes stramme lille fisse og tager hver tomme af hans massive pik inde i hende. Hotelværelset genlyder af deres lidenskabelige elskov, da hun bliver kneppet af den store sorte pik, hun har længtes efter. Klimakset af deres møde er en varm ladning sperm over hele hendes smukke ansigt, hvilket efterlader hende tilfreds og opfyldt.