Gør dig klar til en sydende scene med den fantastiske Aj Applegate, en blond bombe med en krop at dø for. Hun får selskab af den velbegavede Billy Glide, som pakker en seriøs pakke. Handlingen starter med Aj, der driller Billy gennem et gloryhole, hendes fingre danser over hendes perfekt barberede fisse. Billy kan ikke modstå og fyrer sin raket ud over hendes lækre bryster og efterlader hende i en tilstand af lykke. Men det sjove stopper ikke der. Aj falder på knæ og tager til byen på Billys dunkende lem, hendes ekspertlæber arbejder deres magi. Billy stønner af nydelse, da hun tager ham dybt ned i halsen, hendes hæle klatrer på gulvet i en pirrende rytme. HD-kameraet fanger hver detalje, fra hendes store røvs hoppen til de liderlige udtryk på deres ansigter. Klimaks kommer, da Billy sprøjter sin varme ladning ud over Ajs ansigt og efterlader hende i en tilstand af ekstase. Dette er et varmt møde, der vil efterlade dig åndeløs.