På morgonens små timmar snubblar en vågad ung man in i en mogen kvinnas boning, som precis så råkar vara hans mormor. Hennes hängiga, lockande brösts lockelse visar sig oemotståndlig för honom, tänder en eldig lust inom honom. Han griper tillfället, förför den busiga puman, tänder ett passionerat möte. Ovillig att motstå sina framsteg, ger den mogna skönheten efter för hans charmer, avslöjar sitt rikliga sköte. När värmen intensifieras engagerar hon sig ivrigt i en het session av älskog, hennes vällustiga kurvor lyser under det mjuka ljuset. Den unga mannen är fångad av hennes erfarna skicklighet, hans upphetsning kulminerar i en klimax utlösning. Detta möte lämnar båda deltagarna mätta, deras önskningar uppfyllda i helgedomen i hennes hem.