Film zaczyna się od młodej, niewinnie wyglądającej dziewczyny, która zamawia pizzę.Z niecierpliwością czeka na przybycie dostawcy i gdy to robi, zaskoczona dostrzega umięśnionego, dobrze obdarzonego czarnoskórego faceta. Jej oczy rozszerzają się z szoku i podniecenia, gdy przyjmuje na widok jego masywnego kutasa. Dostawca wyczuwając jej ciekawość, postanawia pochwalić się nieco. Rozpina spodnie, odsłaniając swojego ogromnego czarnego kutas. Dziewczyna nie może się powstrzymać, ale jest zahipnotowana tym widokiem. Nigdy wcześniej nie widziała tak dużego kutasu. Dostawczyni, wykorzystując sytuację, zaczyna drażnić ją swoim potężnym kutasem. Drobna nastolatka nie może się podniecić tym widokiem . Nigdy dotąd nie była z dużym kutaskiem i myśl o tym ją podnieca. Mężczyzna o dostawie, wyczuwający jej podniecenie, decyduje się przenieść rzeczy na wyższy poziom. Zaczyna rżnąć ją mocno, zostawiając wideo z ciasną rozkoszą wypełnioną jej ciasnymi ładunkami. Dostawcy wypełniają jej gorącą cipkę swoim gorącym ładunkiem.