Et hot møde med en varm afrikansk amatør, der higer efter en stor sort pik. Han udendørs, spreder ivrigt sine ben for kameraet, afslører sin lækre sorte røv og er ivrig efter at få sin fisse fyldt af et massivt ibenholt skaft. Den heldige fyr træder op til tallerkenen og får vand i munden, mens han ser den veludrustede sorte stud drille ham med sit dunkende lem. Han tager det ivrigt i munden og nyder smagen, før hovedbegivenheden begynder. Handlingen varmes op, da den sorte fyr støder sin enorme pik ind i amatørens stramme fisse, og sender bølger af nydelse gennem hans krop. Den intense knepning efterlader den unge dreng stønnende i ekstase, hans krop skælver, da han strækker sig til det yderste. Klimaks kommer, da den sorte fyr sutter sin ladning og fylder amatørens fisse og røv med varm sperm. Dette udendørs anale eventyr er en vild tur af rå lidenskab og intens nydelse, der efterlader begge deltagere fuldt tilfredse.