I et hedt møde befinder en ung afrikansk stud sig i selskab med sin stedmor, en vellystig milf prydet med bøjler. Ophidset af synet af hendes rigelige udskæring rækker han ud for at kæle for hendes generøse kurver. Hun gengælder hans tilnærmelser og arbejder dygtigt sin magi på hans imponerende manddom. Smagen af hendes saftige røv sender ham i vanvid, da han dominerer hende med sit massive skaft. Den intense lidenskab fører til et eksplosivt klimaks, hvilket efterlader dem begge grundigt tilfredse. Denne erotiske eskapade er et testamente til de vilde, primale ønsker, der kan tændes inden for en familieindstilling.