Raquel Love, en fantastisk brunette med rikelig med hooters, samler venninnene sine for en vill utendørs eskapade. Trioen kaster av seg klærne og avslører sine muntre eiendeler til nattehimmelen. En av damene, et friskt ansikt ivrig etter å bli med i gruppen, går ned og skitten, suger på en stor kuk mens de andre ser på, øynene glitrer av forventning. Handlingen varmes opp når jentene bytter på å ri den heldige fyren, deres stramme hull oppsluker hans bankende lem. Synet av deres sprettende pupper under månelyset er en hypnotiserende visning av erotikk. Når klimaks nærmer seg, trekker fyren seg tilbake, og dekker det friske ansiktet med en varm ladning med sæd. Jentene ler og erter, øynene glitrer av kåtskap og tilfredshet. Dette hete møtet er et testament til kraften i gruppesex, hvor nytelse ikke kjenner noen grenser. Kameraet fanger hvert øyeblikk, fra den første ertingen til den eksplosive avslutningen, og overlater ingenting til fantasien.