Raquel Love, en fantastisk brunette med rigelige bryster, samler sine veninder til en vild udendørs eskapade. Trioen smider tøjet og afslører deres frække aktiver til nattehimlen. En af damerne, et frisk ansigt, der er ivrig efter at deltage i deres gruppe, går ned og beskidt, sutter på en stor pik, mens de andre ser på, deres øjne glimter af forventning. Handlingen varmes op, da pigerne skiftes til at ride den heldige fyr, deres stramme huller opsluger hans dunkende lem. Synet af deres hoppende bryster under månelyset er en fascinerende erotisk udstilling. Da klimakset nærmer sig, trækker fyren sig tilbage og dækker det friske ansigt med en varm ladning sperm. Pigerne griner og driller, deres øjne gnistrer af uhygge og tilfredshed. Dette varme møde er et vidnesbyrd om styrken ved gruppesex, hvor nydelse ikke kender nogen grænser. Kameraet fanger hvert øjeblik, fra den indledende drilleri til den eksplosive afslutning og efterlader intet til fantasien.