I dette brændende møde inviterer den fantastiske transseksuelle Serene Almeida, kendt for sin imponerende 23 cm-pakke, den umættelige Rosy Pinheiro hen til sin trailer for en nat med uforfalsket nydelse. Mens handlingen udspiller sig, bukker Rosy, med sine uimodståelige kurver og lokkende trutmund, ivrigt under for fristelsen fra Serenes massive værktøj. Den ubestridelige kemi mellem dem antænder en brændende lidenskab, der efterlader dem begge forpustede. Ved hvert stød tager Serene kontrollen, og kører sit tykke skaft dybt ind i Rosys ivrige omfavnelse. Den rå intensitet af deres kødelige udveksling er fanget i alle eksplicitte detaljer, og overlader intet til fantasien. Dette er blot et simpelt møde; det er et vidnesbyrd om de rå, primale lyster, der kun kan slukkes under en trailers flimrende lys. Efterhånden som klimaks nærmer sig, eskalerer spændingen, og kulminerer i en forbløffende udløsning, der efterlader begge deltagere grundigt mætte. Dette er et varmt møde, der vil efterlade dig længsel efter mere.