Ebben a perzselő találkozásban a lenyűgöző transzszexuális Serene Almeida, aki 23 cm-es csomagjáról ismert, behívja pótkocsijába a telhetetlen Rosy Pinheiro-t egy éjszakai hamisítatlan élvezetre. Ahogy az akció kibontakozik, Rosy ellenállhatatlan íveivel és csábító péniszével mohón enged a Serenes hatalmas szerszámának kísértésének. A tagadhatatlan kémia közöttük tüzes szenvedélyt gyújt, amitől mindketten lélegzete is elakad. Serene átveszi az irányítást, vastag szárát mélyen Rosy ölelésébe hajtja. A testi csere nyers intenzitása minden explicit részletben megragad, semmit sem hagyva a képzeletre. Ez csak egy egyszerű találkozás; nyers elsődleges találkozás; a nyers vágy, amely közeledik az ős vágyhoz, hogy a fénysugár alá nyaljon. Ez a kettős behatolás intenzívebbé teszi a résztvevők számára a feszültséget, így az év folyamán az intenzívebb találkozás marad.