Intens BDSM-action med en heldig fyr, der bringer sin kæreste ind i blandingen med sin ven. Natten starter med let drilleri og onani, hvor alle får et godt kig på hovedfyrens imponerende pik. Veninden tager over, bruger sine færdigheder til at bringe fyren til randen af orgasme flere gange, for at stoppe lige i tide. Kæresten slutter sig til, og tilføjer sin egen berøring til det forsinkende orgasmespil. Vennen, ikke en, der skal udelades, beslutter sig for at deltage i handlingen og skiftes til at være med kæresten, begge skubber fyren til det yderste. Natten ender med alle tilfredse, pigen får endelig lov til at smage fyrens sperm. Dette er en vild tur med BDSMs, der forsinker orgasme og monsterhandel, der vil efterlade dig forpustet.