En gruppe unge, ivrige efter at behage håbefulde samles til et casting-opkald, der hver kæmper om en chance for stjernestatus. Producenten, en erfaren veteran i branchen, er på udkig efter friske ansigter til at udfylde sit seneste projekt. Mens han interviewer hver ansøger, giver han dem en smagsprøve på, hvad branchen indebærer og guider dem gennem en række eksplicitte handlinger. Da en fantastisk blondine fanger hans blik, spilder han ingen tid på at sætte hende gennem hendes tempo. Producenten, velbegavet og erfaren, tager pigen gennem en vild tur af nydelse. I første omgang overrasket over hans størrelse, omfavner hun snart udfordringen og viser sine færdigheder i deepthroating og rider ham hårdt. Mødet eskalerer til en frenzied session af intens knepning, der kulminerer i et rodet klimaks. Pigen, der med succes har navigeret castingprocessen, sidder tilbage med en nyfunden påskønnelse for voksenunderholdningens verden.