I et rike hvor reglene er like strenge som vilkårlige, befinner to blonde vixens seg i varmt vann. Nikki Peach og Honey Blossom, like lyse som morgenduggen, blir halet foran en vakt, hans autoritet ubestridelig. Deres forbrytelse? Å være for fristende, kroppene deres for forlokkende. Som straff blir de tvunget til å knele foran ham, hans imponerende manndom krever deres oppmerksomhet. Vakten, en mann med streng disiplin, kommanderer dem til å glede ham med munnen, deres eneste utløsning er smaken av hans begjær. Deres fyldige, struttende bryster spretter mens de jobber med magien, tungene deres danser over ham i en pirrende dans. Men dette er bare begynnelsen. Når de har smakt hans herlighet, blir de bøyd over, deres smidige, hårløse kropper utsatt for den kjølige natteluften. Vekteren, som nå er fullt opphisset, stuper inn i dem, hans monsterkuk fyller dem til randen. Synet av kroppene deres som vrir seg i ekstase, stønnene deres som runger gjennom rommet, er et vitnesbyrd om deres umettelige lyster. Dette er en verden der nytelse og smerte flettes sammen, hvor hver overtredelse blir møtt med den søteste av belønninger.