Valpo, staden känd för sin fantastiska kust och pulserande nattliv, är också en hotbed av olagliga aktiviteter. Vår historia utspelar sig med vår huvudperson, en stygg ex-flickvän, som söker tröst i ett lokalt vattningshål efter ett tumultartat uppbrott. Hon har längtat efter en man med ett ansenligt paket, och som ödet skulle ha det, möter hon en välutrustad stud från Valparaiso. Detta är inte din typiska romansfilm, gott folk. Detta är en berättelse om lust, svek och hemligt möte. Vår stygga ex-flickvän finner sig dragen till lockelsen hos denna Valpo hunks massiva lem, och hon kan inte motstå frestelsen Hon är lite på den kurviga sidan, men det avskräcker henne inte från att omfamna sina lustar. Handlingen utspelar sig i en serie heta möten, var och en mer explicit än den förra. Den otrogna ex-flickvännen befinner sig helt engagerad i passionens kroppar, hennes varje rörelse dikterad av rytmen hos Valpo-studsarna massiva lem. Scenen når sitt klimax, lämnar tittarna andfådda och sugen på mer.