Valpo, byen kjent for sin fantastiske kystlinje og pulserende natteliv, er også en hotbed av ulovlige aktiviteter. Vår historie utspiller seg med vår hovedperson, en slem eks-kjæreste, som søker trøst i et lokalt vannhull etter et tumultarisk brudd. Hun lengter etter en mann med en betydelig pakke, og som skjebnen ville ha det, møter hun en velutstyrt stud fra Valparaiso. Dette er ikke din typiske romantikkfilm, folkens. Dette er en historie om begjær, svik og hemmelig møte. Vår slemme eks-kjæreste finner seg tiltrukket av denne Valpo hunks massive medlem, og hun kan ikke motstå fristelsen Hun er litt på den kurvede siden, men det avskrekker henne ikke fra å omfavne sine ønsker. Handlingen utspiller seg i en rekke hete møter, hver mer eksplisitt enn den siste. Den utro ekskjæresten finner seg fullt engasjert i lidenskapens kroker, hver bevegelse diktert av rytmen til Valpo-studene massive medlem. Scenen når sitt klimaks, og etterlater seerne andpustne og lengter etter mer.