Valpo, a lenyűgöző tengerpartjáról és vibráló éjszakai életéről ismert város az illegális tevékenységek melegágya. Történetünk a főhősünkkel, egy szemtelen volt barátnővel kezdődik, aki vigaszt keres egy helyi öntözőnyílásban egy viharos szakítás után. Hatalmas csomaggal rendelkező férfira vágyik, és ahogy a sors meghozza, találkozik egy jól felszerelt ménessel Valparaiso-tól. Ez nem a tipikus romantikus kalandod, emberek. Ez a történet a kéjről, az árulásról és a titkos randevúzásról szól. Csintalan volt barátnőnk azon kapja magát, hogy Valpo hatalmas tagjának csábítására vonzódik, és nem tud ellenállni a kísértésnek. Kicsit a kanyargós oldalon, de ez nem akadályozza meg abban, hogy felkarolja a vágyait.Az akció dögös találkozások sorozatában bontakozik ki, amelyek mindegyike explicitebb, mint az előző. A csaló volt barátnő azon kapja magát, hogy teljesen belemerült a szenvedély torkába, minden mozdulatát a Valpo masszív tagja ritmusa diktálja. A jelenet eléri a csúcspontját, a nézők lélegzete is elakad, és jobban vágynak rá.