Valpo, byen kendt for sin fantastiske kystlinje og pulserende natteliv, er også et hotbed af ulovlige aktiviteter. Vores historie udspiller sig med vores hovedperson, en fræk ekskæreste, der søger trøst i et lokalt vandhul efter et tumultarisk brud. Hun har længtes efter en mand med en betydelig pakke, og som skæbnen ville have det, møder hun en velbegavet stud fra Valparaiso. Dette er ikke din typiske romantik-film, folkens. Dette er en fortælling om liderlighed, forræderi og hemmeligt møde. Vores frække ekskæreste finder sig draget til denne Valpo hunks massive medlems tiltrækning, og hun kan ikke modstå fristelsen Hun er lidt på den kurvede side, men det afskrækker hende ikke fra at omfavne sine lyster. Handlingen udfolder sig i en række varme møder, hver mere eksplicit end den sidste. Den utro ekskæreste finder sig fuldt engageret i lidenskabens vold, hendes hver bevægelse dikteret af rytmen af Valpo-studsens massive lem. Scenen når sit klimaks, hvilket efterlader seerne forpustede og higer efter mere.