En slem stemor deler sønnen sin med sin beste venn i en het trekant, med en lystig MILF og vennen hennes som bytter på å knulle de varme MILFene og få kukene til å gli inn og ut av de våte, innbydende hullene deres. Handlingen kulminerer i en rotete dobbel creampie, der gutta fyller de umettelige MILF-S-fittene med sine varme ladninger.