En heldig massør afslører en fristende hemmelighed, mens han dygtigt arbejder på en fantastisk klient. Han snubler over et skjult kamera og tænder et spændende katte- og musespil. Ude af stand til at modstå kameraets alseende øjes tiltrækning overgiver han sig til den berusende blanding af voyeurisme og begær. Handlingen udfolder sig med den forførende klient, der ivrigt tilbyder sin lækre bagside, hvilket fører til en forbløffende mundtlig oplevelse. Scenen intensiveres med klienten, der ivrig bestiger ham i et lidenskabeligt møde bagfra, hendes tatoveringer glinser under den bløde belysning. Klimakset kommer, da massøren tager hende endnu engang, denne gang i en brændende missionærstilling. Gennem hele mødet fanger kameraet hver pirrende detalje og sikrer, at intet øjeblik af nydelse bliver uudforsket. Dette er en fuld-længde film, der lover en spændende blanding af massage, forførelse og voyeuristisk nydelse.