Et kinky hvidt par inviterer en velbegavet sort mand ind i deres soveværelse til en hed røvfucking-session. Den lyshudede dame starter med ivrigt at tage den store sorte pik i munden og viser sine færdigheder som en hvid pige, der ved, hvordan man håndterer en stor sort pik. De europæiske teenageres stramme fisse er næste stop for den sorte tyr, da han pløjer gennem hende med sin massive monsterpik og efterlader hende stønnende i nydelse. Den midaldrende hvide fyr ser ivrigt på, og hans hanrej-ønsker opfyldes, mens hans kone bliver fyldt af de sorte piges massive sorte pik.