Jenna Moretti, en ung vixen med frække bryster, higer efter smagen af et massivt ibenholt skaft. Hun har længtes efter det, og hendes mand er mere end villig til at give. Han tager en kolossal sort stud med hjem, en cuckold-entusiast, der er ivrig efter at behage Jenna. Da hun knæler foran ham, låses hendes øjne med hans, udstrålende rå begær. Hun sluger ivrigt hans enorme lem, hendes petite mund kan knap rumme omkredsen. Hendes mand ser på, ophidset af synet af hans kone, der bliver henrykt af en sort stud. Rummet fyldes med støn, da den sorte hingst pløjer ind i Jenna, hendes små bryster hopper for hvert stød. Synet af Jennas stramme fisse, der bliver strakt af den sorte slange, er et syn at se. Den hanrej-herre er grundigt tilfreds, hans kone er efterladt med at blive pustet og tilfredsstillet. Dette er en fortælling om lidenskab, liderlighed og interracial begær, der vil efterlade dig forpustet.