Tre unge sorte teenagere tager tingene til et helt nyt niveau i en vild og hot trekant, der vil efterlade dig forpustet. Scenen starter med, at en af fyrene får sin røv kneppet af sin vens massive sorte pik, mens den anden ivrigt ser på. Intensiteten bygger sig op, mens de begge dykker ind, skiftes til at bore den stramme røv og give deres kammerat en deepthroat-godbid. Handlingen stopper ikke der, da de introducerer en dildo i blandingen, tager deres anale sjov til nye dybder. Men klimaks er endnu ikke kommet. Da de når deres højdepunkt, slipper de deres varme ladninger over hele hinanden, og efterlader et rodet testamente til deres hardcore boltre. Denne amatør hjemmelavede video er et must-see for fans af store sorte pikke, røvfucking og gruppesjov.