Lucy och Red är alla inställda på att sätta upp en Hot show. Lucy, en yppig vixen, lutar sig på sängen, hennes rikliga kurvor framhävs av hennes provocerande underkläder. Röd, en blond bomb, dyker ivrigt in, hennes tunga spår en lockande väg till Lucys saftiga nedre regioner. Rummet fylls av deras stön och symfonin av deras kroppar som ansluter. Synen av Lucys stora barm som gungar och Reds eldiga manke som gungar är en syn att skåda. Deras cunilingusdans är ett bevis på deras omättliga lust, deras kroppar inflätade i en tidlös omfamning. Kostymerna lägger till en skvätt fantasi, vilket gör deras möte ännu mer lockande. Klackar och stövlar förstärker erotiken, medan underkläder och trosor ger en glimt av vad som gömmer sig under. Kameran fångar varje ögonblick, varje slick, varje viskning av smutsigt prat. Synen av deras fylliga rumpor som studsar i extas är pricken över i:et. Detta är ett lesbiskt möte som inte lämnar något åt fantasin, ett bevis på konsten att muntlig njutning.