Lucy og Red er alle klar til at sætte et Hot show op. Lucy, en vellysten vixen, ligger tilbagelænet på sengen, med sine rigelige kurver fremhævet af sit provokerende lingeri. Rød, en blond bombe, dykker ivrigt i, hendes tunge sporer en pirrende sti til Lucys saftige nedre regioner. Rummet fyldes med deres støn og symfonien af deres kroppe, der forbinder sig. Synet af Lucys store barm, der hiver og Reds ildmanke, der svajer, er et syn at se. Deres cunilingus dans er et vidnesbyrd om deres umættelige begær, deres kroppe flettet ind i en tidløs omfavnelse. Kostumerne tilføjer et strejf fantasi, hvilket gør deres møde endnu mere lokkende. Lingeri og trusser forstærker erotikken, mens kameraet fanger hvert øjeblik, hvert slik, hver hvisken af beskidt snak. Synet af deres fyldige røv, der hopper i ekstase, er prikken over i'et. Dette lesbiske møde overlader intet til fantasien, et vidnesbyrd om kunsten at oral nydelse.