Da den unge dreng kommer hjem fra skole, falder han over et uventet syn. Hans forlokkende stedmor og stedsøster er lidenskabeligt engagerede i en hed saks-session i sofaen. Ude af stand til at modstå det erotiske skue, dykker han ivrigt ind i striden og omdanner det intime møde til en hedt trekant. Stemningen bliver ladet, da de alle overgiver sig til deres primære ønsker. Stedmoren tager kontrollen, rider sin yngre ledsager i en vild cowgirl-tur, mens den ivrige dreng ser på, hans ophidselse kan mærkes. Men det handler ikke kun om at se på. Han slutter sig til, hans dunkende lem finder et hjem mellem de to kvinder, der inviterer lår. Rummet genlyder med deres tunge vejrtrækninger og den berusende duft af liderlighed. Da klimakset nærmer sig, rider kvinderne hinanden og drengen i et groft, uhæmmet gruppemøde. Videoen kulminerer i et crescendo af rystende orgasmer, der efterlader dem alle brugte og fuldt tilfredse.