Gør dig klar til noget seriøs røvpenetration, når en stor sort pik dykker dybt ind i et stramt hul. Dette er ikke din gennemsnitlige pik, det er et massivt værktøj, der er ved at sætte en ung homoseksuel fyr på plads. Handlingen starter med, at den buttede fyr bliver bøjet over, hans fede røv klar til den enorme sorte pik at tage ham med på en vild tur. Hans ladyboy-kæreste er der for at hjælpe ham ud, og sørger for, at han er dejlig våd til den store sorte pik. Den sorte ladyboy handler om femdom-scenen, hun har en stor røv og hun er ikke bange for at bruge den. Den homoseksuelle fyr tager på den sorte pik som en professionel, hans mund vander, mens han deepthroater det massive værktøj. Dette er en scene, der helt sikkert vil få dig til at tigge om mere.