I et pirrende scenarie bliver en ung mand tiltrukket af en massiv ibenholt pik. Hans stedbror, uvidende om hans lyster, bliver genstand for hans liderlighed. Som spændingen bygger sig op, bukker han under for den berusende lyst til at mærke det kolossale skaft trænge ind i hans stramme røv. Synet af hans stedbrødres muskuløse krop og monstrøse lem er for meget at modstå. Han byder ivrigt den hårde behandling velkommen, hans krop dirrer af nydelse, da den sorte pik styrter dybt ind i hans røv.. Intensiteten af analsex er overvældende, men han higer efter mere. Synet af hans stedbrødres tilfredshed giver kun næring til hans begær, hvilket fører til et klimaks, der efterlader dem begge forpustede. Dette er ikke bare et homoseksuelt møde; det er en rå, lidenskabelig visning af forbudt begær og intens nydelse.