Danny, en liderlig fyr med en umættelig sult efter pik, spilder ingen tid på at dykke ned i Mason's store pakke, hans mund fyldes med det heftige lem. Den kondomklædte Aussies dunkende stang bliver rutineret serviceret af Dannys dygtige læber og tunge, hans entusiasme og lidenskab tydelig i enhver bevægelse. Som varmen stiger, skræver Danny ivrigt over Mason'ens pik, hans stramme hul opsluger det massive lem, hans erfarne rideevner vises fuldt ud. Deres kroppe bevæger sig i perfekt harmoni, deres støn fylder rummet, mens de mister sig selv i ekstasen af deres fælles lidenskab. Handlingen er ubarmhjertig, deres begær tilsyneladende grænseløs. Dannyss ekspert analslikning tjener kun til at brænde deres lidenskab yderligere, deres kroppe bevæger sig i perfekt synkronisering. Dette er en sand fejring af homoseksuel kærlighed, et testamente til den rå, ufiltrerede passion, der eksisterer mellem to mænd, der deler en gensidig lyst.