En ung mann har et forbudt ønske om stemoren sin. Fristelsen er for mye til å motstå, og han bukker under for sine primære drifter og deltar i et hett møte med den lune MILF. Men vridningen i dette hete møtet er den uventede ankomsten til kjæresten hans. Langt fra å bli sjokkert, hun er ivrig etter å være med på tabubelagt handling. Den erotiske energien intensiveres når trekanten utfolder seg, med stemoren som kyndig styrer det lidenskapelige møtet. Grensene for begjær blir uklare når de utforsker dypet av sine kjødelige trang, hengir seg til en vill og uhemmet gruppeøkt. Varmen er til å ta og føle på når de dykker inn i den forbudte verden av stemor og stesønn fantasier, og presser grensene for sine lystne lyster. Dette er en fortelling om forbudte gleder, hvor linjene mellom rett og galt er uklare, og den eneste regelen er å gi etter for øyeblikkets uimotståelige tiltrekning.