Seorang amatir kulit hitam muda, bersemangat untuk membuat nama untuk dirinya sendiri di industri, tiba di tempat tinggal seorang pria kulit putih untuk sesi casting. Pria itu, seorang sutradara berpengalaman, terkesan dengan dedikasi pemuda itu dan memutuskan untuk menempatkannya melalui langkahnya. Dia menginstruksikan pemain yang bercita-cita tinggi untuk menunjukkan keahliannya, dimulai dengan deepthroat yang luar biasa. Kegairahan para sutradara terasa saat dia menyaksikan pemuda itu dengan ahli memuaskan anggotanya yang berdenyut. Setelah sesi oral yang intens, sutradara mengambil kendali, membimbing tubuh pemuda itu ke dalam sebuah kopling yang penuh gairah. Pantat ketat pemuda itu bertemu dengan para direktur yang keras, menciptakan simfoni kenikmatan di seluruh ruangan. Pertemuan itu membuat kedua lelaki itu terengah-engah, tubuh mereka saling membelit setelah terjadinya persetubuhan yang intens. Sutradara yang puas dengan penampilan pemuda itu, menjanjikan callback untuk pemotretan yang lebih luas.Pemuda itu, diguyur kegembiraan dan kepuasan, tak kuasa untuk tidak tersenyum melihat prospek pertemuan yang lebih seperti itu.