Ένας νεαρός μαύρος ερασιτέχνης, που θέλει να κάνει όνομα στη βιομηχανία, φτάνει σε έναν λευκό άνδρα για μια συνεδρία κάστινγκ.Ο άντρας, ένας έμπειρος σκηνοθέτης, εντυπωσιάζεται από την αφοσίωση του νεαρού και αποφασίζει να τον βάλει στους ρυθμούς του.Διδάσκει στον επίδοξο ερμηνευτή να επιδείξει τις ικανότητές του, ξεκινώντας με ένα εντυπωσιακό βαθύ λαιμό.Ο ενθουσιασμός του σκηνοθέτη είναι εμφανής καθώς παρακολουθεί τον νεαρό να ευχαριστεί επιδέξια το παλλόμενο μέλος του.Μετά την έντονη προφορική συνεδρία, ο σκηνοθέτης παίρνει τον έλεγχο, οδηγώντας το σώμα του νεαρού σε ένα παθιασμένο ζευγάρι.Ο σφιχτός κώλος του νεαρού άνδρα συναντά τον σκηνοθέτη, δημιουργώντας έναν σκληρό κόκορα που αναπηδά σε όλο το δωμάτιο. Η συνάντηση αφήνει και τους δύο άνδρες με κομμένη την ανάσα, με τα σώματά τους μπλεγμένα στον απόηχο της έντονης σύζευξης τους. Ο σκηνοθέτης, ικανοποιημένος από την απόδοση του νεαρού, του υπόσχεται μια κλήση για μια πιο εκτεταμένη λήψη. Ο νεαρός, αναψοκοκκινισμένος από ενθουσιασμό και ικανοποίηση, δεν μπορεί παρά να χαμογελάσει με την προοπτική περισσότερων τέτοιων συναντήσεων.