Een jonge zwarte amateur, die graag naam wil maken in de industrie, arriveert bij een blanke man als onderkomen voor een castingsessie. De man, een doorgewinterde regisseur, is onder de indruk van de toewijding van de jongeman en besluit hem door zijn tempo te loodsen. Hij instrueert de aspirant-artiest om zijn vaardigheden te demonstreren, te beginnen met een verbluffende deepthroat. De opwinding van de directeur is voelbaar terwijl hij toekijkt hoe de jongeman vakkundig zijn kloppende lid bevredigt. Na de intense orale sessie neemt de directeur de controle over en begeleidt hij het jongemannenlichaam naar een gepassioneerde koppeling. De jonge mans strakke kontjes ontmoeten de directeuren en creëren een keiharde, sympathiek van genot dat door de hele kamer schept. De ontmoeting laat beide mannen ademloos achter, hun lichamen verstrengeld in de nasleep van hun intense koppeling. De regisseur, tevreden over de prestaties van de jongeman, belooft hem een terugroep voor een uitgebreidere shoot. De jongeman, rood aangelopen van opwinding en voldoening, kan niet anders dan glimlachen bij het vooruitzicht van meer van dergelijke ontmoetingen.