To eventyrlystne bøsser udforsker BDSM og engagerer sig i en vild session af mundtlig nydelse. Luften er tyk af liderlighed, mens de udforsker hinandens kroppe, deres støn giver genlyd i rummet. Klimakset kommer i form af en forbløffende orgasme, der efterlader alle forpustede og tilfredse. Men natten er langt fra forbi. Som varmen fra hovedbegivenheden fortsætter gruppen deres erotiske eskapade, deres kroppe flettet sammen i en dans af lyst. Dette er en nat af nydelse, der vil efterlade dig længsel efter mere.