Nancy, en fantastisk tenåring med muntre bryster, har vært sammen med en velutstyrt strap-on. Hun har stått opp med hans kolossale lem, men hun lengter etter en mer intens opplevelse. Hennes BFF råder henne til å ta ansvar og være selvsikker i sengen. Nancy, som føler seg bemyndiget, konfronterer mannen sin og foreslår at de bytter ting opp. Hun er ivrig etter å demonstrere sine muntlige ferdigheter, som hun finpusset til perfeksjon. Etter en varm økt med fellatio, er hun klar til å ta det opp et hakk. Hun lengter etter et vilt, lidenskapelig møte som vil gjøre henne andpusten. Vil kjæresten hennes levere de rå, hardcore romp craving? Eller vil han holde tilbake? Spenningen bygger seg opp mens de dykker ned i deres dypeste, mørkeste ønsker.