Nancy, en fantastisk teenager med muntre bryster, har været kærester med en velbegavet strapping-fyr. Hun holder ud med hans kolossale lem, men hun higer efter en mere intens oplevelse. Hendes BFF råder hende til at tage ansvaret og være selvsikker i sengen. Nancy, der føler sig bemyndiget, konfronterer sin mand og foreslår, at de bytter ting op. Hun er ivrig efter at demonstrere sine mundtlige færdigheder, som hun finpudsede til perfektion. Efter en varm session med fellatio, er hun klar til at tage det op. Hun længes efter et vildt, lidenskabeligt møde, der vil efterlade hende forpustet. Vil hendes kæreste levere de rå, hardcore romp-cravings? Eller vil han holde sig tilbage? Spændingen bygger, mens de dykker ned i deres dybeste, mørkeste ønsker.