En amatør crossdresser får sin stramme røv kneppet af en massiv sort pik i en rå, uhindret session. Handlingen starter med, at crossdresseren driller sin store sorte partner med noget legende røvleg, før hovedbegivenheden begynder. Den sorte fyr kaster ivrigt sit dunkende lem ind i crossdressers indbydende hul, hvilket får crossdresserens til at stønne af fornøjelse. Den rå, bareback action er intens, med den sorte fyr, der knepper crossdressern hårdt og dybt, hvilket efterlader ham næsten ikke i stand til at få vejret. Crossdresseren tager det som en mester, hans krop vrider sig i nydelse, mens den sorte fyr fortsætter med at bore ham. Scenens klimaks er eksplosivt, med den sorte fyr, der fylder crossdressers røv med varm, klistret sperm. Dette er et must-see for fans af amatør crossdressing, store pikke og intens bareback anal action.