Tre unge mænd, ivrige efter at udforske nydelsens rige, befinder sig på et hemmeligt, spændende rejsemål. De drages til et mystisk sort hul, en dragende invitation til at hengive sig til deres dybeste ønsker. Da de træder indenfor, bliver de mødt af et syn, der sender sitren ned ad deres rygrad - en massiv, dunkende sort pik. Deres øjne bliver store af spænding, da de indser, at de er ved at skiftes til at glæde dette monster. De falder ivrigt på knæ, deres hænder og munde arbejder sammen for at servicere det imponerende lem. Scenen udfolder sig i high definition og fanger hver eneste detalje af deres orale bedrifter. Drengene skiftes til at sutte, stryge og bytte, hver især nyde smagen af de tidligere drenges indsats. Klimaks er eksplosivt, da de belønnes med varme ladninger, deres ansigter dækket af beviset på deres nydelse. Dette interracial eventyr efterlader dem åndeløse, tilfredse og ivrige efter flere af disse hemmelige møder.