Dolgun esmer Souza, Joaos'un oyuncakla doluyken çırpınan üyesini içine sokan doyumsuz bir ikilem içinde kendini bulur. İyi donanımlı beyefendi Joao, arzularını tatmin etmek için gelir. Kamera, karşılaşmalarının her ayrıntısını yakalarken, ev yapımı video yoğun bir tutkuyla açılır. Joaos uzmanlığıyla, ağzını ve sıkı götünü memnun etmek arasında geçiş yaparak ustalığından şüphe duymaz. Sahne, Souza'yı nefessiz ve iyice tatmin eden bir zevk kriziyle sona erer. Bu ırklararası çift anal karşılaşma, Souzas'ın zevk için susuzluğunun bir kanıtıdır, onu amatör ve büyük yarak eylemi tutkunları için izlenmesi gereken bir şey haline getirir.