I et fristende tableau ligger en fantastisk, moden skønhed tilbagelænet på sengen med spredte ben. Hendes mand, en sølvhåret herre, er ivrig efter at udforske hendes lækre folder, mens hendes steddatter, en slank, forlokkende vixen, ivrigt hengiver sig til sin fædres fornøjelse. Men det virkelige twist? Steddatteren er ikke, hvad hun ser ud til. Mens kameraet panorerer ned, afsløres sandheden - hun er en ung, yndig babe med små, struttende bryster. Scenen tager en spændende drejning, da manden og hans kone engagerer sig i en lidenskabelig 69-stilling, hvor deres munde arbejder sammen for at glæde hinanden. Kameraet fanger hver intim detalje, fra den glinsende fugt til de ekstatiske udtryk på deres ansigter. Denne fulde film er en sensuel rejse af oral udforskning, der viser den rå, primære forbindelse mellem et par og deres fantaserede datter. Det er en pirrende blanding af rollespil, erotik og ægte lidenskab, der ikke overlader noget til fantasien.