Tory Lane og Veronica Rayne er to vilde hingste, der fryder sig over kunsten at udforske anal. De dykker ikke bare tæerne i vandet; de dykker med hovedet, ivrige efter at dykke ned i dybet af deres lyster. Handlingen starter med, at Veronica falder på knæ, hendes læber skilles og afslører en sulten mund, der længes efter Torys manddom. Hun tager ham ind, hendes tunge danser over hans følsomme hoved, før hun sluger ham helt, hendes hals arbejder i takt. Tory gengælder, hans tunge udforsker ivrigt Veronicas stramme hul, hans læber følger trop, smager hver en centimeter af hans partners hud. Bordet bliver deres legeplads, da Veronica bøjer sig over, hans røv er til fuld skue. Tory driller ham med fingrene, gør Veronica vild, før han kaster sig dybt ned, deres kroppe bevæger sig i perfekt harmoni. Bareback-handlingen fortsætter, deres støn fylder rummet, mens de udforsker hinandens kroppe, deres tunger og hænder arbejder i tandem. Klimakset er eksplosivt, deres kroppe brugt og tilfredsstillet.