En upphetsande trekant utspelar sig när en gift man tar hem sin älskarinna för att göra sin fru sällskap i sängen. Den brunetta skönheten hänger sig ivrigt åt att tillfredsställa sin mans manlighet, hennes expertläppar gör underverk. Frugan, som inte vill gå miste om handlingen, går in på det roliga, tar skickligt hand om sina affärer med sin begåvade tunga. Rummet hettar upp när de två kvinnorna ägnar sig åt passionerad kyssning, deras kroppar är inflätade i lust. Mannen, inte en som ska lämnas ut, njuter av en häpnadsväckande avsugning från sin älskarinna, hennes skickliga mun gör honom vild. Handlingen intensifieras när frun retar sin mans bollar, hennes beröring skickar rysningar längs ryggraden. Härskarinnan tar över, använder sina fingrar för att utforska sina fruars våta, hårlösa bäver, driver henne till extasens rand. Gruppernas lustfyllda begär kulminerar i ett vilt, hårigt fittknull, lämnar dem alla flämtande och fullt tillfredsställda.