Moriah Mills, en vellystig skønhed, er kendt for sin uimodståelige charme og evnen til at trække mænd mod sig. Hendes lækre kurver og fængslende tiltrækning er simpelthen ikke til at modstå. I dette hede møde sætter hun blikket på en stor sort pik, med øjnene fikseret på det tykke, sorte skaft, der venter hende. Hun er ivrig efter at smage det, føle det fylde hende, og få det til at arbejde sin magi på hende. Tegneserieverdenen er ved at blive rystet af deres erotiske dans, da hun tager kontrollen, rider ham med vild opgivelse. Hendes fede røv hopper i rytme, et syn, der efterlader hendes partner forpustet. Deres lidenskabelige møde er et bevis på deres umættelige ønsker, da de udforsker dybet af nydelse sammen. Fra blowjobs til anal, fra cowgirl til boble butt, deres elskov er en fest for sanserne, et testamente til lystens og begærets magt.