Ældre stedmor forfører sit uerfarne barnebarn til seksuelle aktiviteter, hvilket fører ham til at glæde hende med sin mund

Scenariet udspiller sig med en ældre stedmor, hendes vellystige figur prydet med en afslørende kjole, der fremhæver hendes rigelige barm og velformede derriere. Hun har længtes efter selskab med sit barnebarn, en ung mand, der aldrig har været sammen med en kvinde. Bedstemoren indleder samtalen, drillende spørgende om hans dygtighed nedenunder. Da hun lærer, at han aldrig selv har set en kvindes intime område, endsige rørt ved en, tager hun på sig selv at guide ham gennem nydelsens uudforskede territorium. Hun begynder med at klæde sig af, og afslører sin modne tiltrækning til det uskyldige barnebarn. Med en fast instruktion om at sutte den, afslører hun sin rigelige barmen og sine indbydende nedre regioner. Den unge mand, drevet af nysgerrighed og lyst, forpligter sig og hengiver sig til en dyb udforskning af hendes mest intime områder. Hans første smag af den forbudte frugt efterlader ham både chokeret og opstemt.