Scenariet utspiller seg med en eldre stemor, med sin vellystige figur utsmykket med en avslørende kjole som fremhever hennes store barm og formfulle derriere. Hun lengter etter selskap med sitt barnebarn, en ung mann som aldri har vært sammen med en kvinne. Bestemoren innleder samtalen, og spør ertende om hans dyktighet nedentil. Ved å lære at han aldri engang har sett en kvinnes intime område, enn si rørt en, tar hun på seg å veilede ham gjennom nytelsens uutforskede territorium. Hun begynner med å kle av seg, og avslører sin modne tiltrekning til det uskyldige barnebarnet. Med en fast instruksjon om å suge den avdekker hun sin overdådige barm og sine innbydende nedre regioner. Den unge mannen, drevet av nysgjerrighet og lyst, forplikter seg, og hengir seg til en dyp utforskning av hennes mest intime områder. Hans første smak av den forbudte frukten etterlater ham både sjokkert og opphisset.