Brick Danger och Penelope Woods hänger sig åt en vild åktur med sin älskare, den lockande Penelope Woods. Hennes kvava styvmamma, Crystal Rush, är på väg att vara med på det roliga och förvandlar en enkel en-mot-en till en häpnadsväckande trekant. Handlingen börjar med att Crystal och Penelope hänger sig åt heta kyssar, deras tungor dansar i en eldig uppvisning av passion. Damerna turas sedan ivrigt om att behaga Bricks massiva lem, deras läppar och tungor som arbetar tillsammans för att driva honom vild. Med sin omättliga aptit grenslar de två brunetterna Brick, deras tighta fittor ivrigt slukar hans monstruösa kuk. Medan kameran fångar varje explicit detalj tar Brick dem på en vild åktur och hans tjocka skaft försvinner in i deras välkomnande hål. Detta är inte bara en engångsföreteelse, men början på ett fräsande gruppmöte som lovar oändlig njutning och tillfredsställelse.