Gjør deg klar for en sydende ménage à trois med to fantastiske blonde bomber, Candy Manson og Tiffany Price, og en stud med et massivt verktøy. Disse umettelige vixens sluker ivrig hverandres store fittelepper, tungene deres danser i et opphetet lesbisk møte. Imidlertid begynner den virkelige spenningen når den velhengte mannen kommer inn i scenen, hans kolossale kuk krever oppmerksomheten til disse blonde skjønnhetene. Candy og Tiffany bytter ivrig på å ri ham, deres fuktige fitter imøtekommer ivrig omkretsen hans. Deres stønn av nytelse gjenlyder gjennom rommet mens de spretter på kuken hans, og deres lystne ønsker blir oppfylt. Mannen, ikke en å gå glipp av, gjengjelder ved lidenskapelig å slikke hver tomme av deres glinsende fitter, og drive dem vill av nytelse. Deres lesbiske lyster gjenopplives kortvarig når de deltar i en het cunilingus-økt, mens tungene deres jobber i harmoni. Men mannen kan ikke motstå og dykker inn, kuken hans finner et hjem mellom deres myke, innbydende lepper. Denne erotiske prøven avsluttes med en vill cowgirl-tur, og etterlater alle parter grundig fornøyde.