Gør dig klar til en sydende ménage à trois med to fantastiske blonde bomber, Candy Manson og Tiffany Price, og en stud med et massivt værktøj. Disse umættelige vixens sluger ivrigt hinandens rigelige fisselæber, deres tunger danser i et hedt lesbisk møde. Den virkelige spænding begynder dog, da den velhængte mand kommer ind i scenen, og hans kolossale pik higer efter opmærksomheden fra disse blonde skønheder. Candy og Tiffany skiftes ivrigt til at ride ham, deres fugtige fisser imødekommer ivrigt hans omkreds. Deres støn af nydelse genlyder gennem rummet, mens de hopper på hans pik, og deres begærlige ønsker bliver opfyldt. Manden, ikke en at gå glip af, gengælder ved lidenskabeligt at slikke hver tomme af deres glinsende fisser, hvilket gør dem vilde af nydelse. Deres lesbiske lyster genopstår kortvarigt, da de engagerer sig i en varm cunilingus-session, hvor deres tunger arbejder i harmoni. Men manden kan ikke modstå og dykker i, hans pik finder et hjem mellem deres bløde, indbydende læber. Denne erotiske tryk slutter med en vild cowgirl-tur, der efterlader alle parter grundigt tilfredse.