En lycklig ung man med två rykande heta styvmammor har alltid drömt om en trekant med dem. En lat eftermiddag fick han äntligen vad han längtade efter. Hans styvmammor var mer än glada att tillfredsställa sin son. De turades om att suga hans stora stav och ge honom en deepthroat-avsugning. Sedan satte de sig på knä och särade på benen för att få sina rakade fittor knullade. Killen var mer än glad att tillfredsställa deras sexuella behov. Han knullade dem i de hetaste positionerna - missionären, bakifrån och cowgirl. Deras stora tuttar studsade upp och ner när han borrade deras våta hål. Han tog till och med en av dem till den kinky BDSM-handlingen och fick henne att böja sig över för att få sin tighta rumpa rammad. Den andra var mer än glad att se en så het action.