En heldig ung mann med to rykende varme stemødre drømmer om en trekant. En lat ettermiddag fikk han endelig det han lengtet etter. Stemorene hans var mer enn glade for å tilfredsstille sønnen sin. De byttet på å suge den store stangen hans og gi ham en deepthroat-blowjob. Så satte de seg på kne og spredte bena for å få knullet de barberte fittene. Fyren var mer enn glad for å tilfredsstille deres seksuelle behov. Han knullet dem i de hotteste stillingene - misjonær, bakfra og cowgirl. De store puppene deres sprettet opp og ned mens han boret de våte hullene deres. Han tok til og med en av dem til den kinky BDSM-handlingen og fikk henne til å bøye seg over for å få den stramme rumpa hennes. Den andre var mer enn glad for å se på en så het handling.